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【2025年版】中小企業のためのAI導入チェックリスト30項目 ― 導入前・導入後に絶対押さえるべきポイントを専門家が体系化 ―

2025/11/10

監修：RESUS社会保険労務士事務所　山田雅人（業務効率化コンサルタント／AI実務アドバイザー）

1. はじめに｜AI導入は「大企業だけの話」ではありません

AIは大企業よりも 事務担当者が少なく、多能工が必要な中小企業こそ効果を発揮します。
ただし、闇雲に使うと「誤った回答の利用」「情報漏えい」などのリスクもあります。

そこで本ページでは、中小企業がAI導入前・導入後に必ず確認すべき30項目を体系化しました。

このチェックリストを使えば、
・何から始めればいいのか
・どこに気をつけるべきか
・どの業務にAIが向いているか
が一目で分かります。

2. AI導入チェックリスト（30項目）

【A】導入前チェック（基礎の8項目）

1. AIを導入する目的を明確にしている

（例：業務効率化、人手不足対策、文書品質の統一、ミス削減、時間短縮）

2. 人が時間を取られている業務を棚卸している

（文書作成・点検・計算・FAQ対応など）

3. 属人化している業務を洗い出している

「担当者が辞めると何も分からない」状態を可視化する。

4. AIで置き換えられる業務・置き換えられない業務を分類している

・AI向き：文書作成／整理／論点抽出／計算式
・AI不向き：最終判断／人事評価／法令判断の確定など

5. 個人情報・機密情報の取り扱いルールを決めている

（入力してよい情報／入力禁止情報の区分け）

6. 情報セキュリティポリシーが会社内で共有されている

AIを使う前提として、最低限の情報管理は必須。

7. 商用AIの「学習禁止設定」を理解している

（※外部に学習されない、社内専用にできる設定）

8. AI導入の責任者（推進担当）を決めている

全員にやらせるのではなく、窓口を一つつくる。

【B】業務洗い出しチェック（実務の7項目）

9. 文書作成業務のどこに時間がかかっているか把握している

（見積書／案内文／マニュアル／契約書の草案など）

10. 点検・校正作業の負荷を把握している

（誤字脱字・表現ゆれ・論理矛盾など）

11. Excelの式作成・集計時間を把握している

（売上集計／勤怠集計／シフト作成／予算管理）

12. マニュアル・手順書の整備状況を把握している

散らばっている文書を整理し、AIに統合させる準備。

13. FAQ（よくある質問）が社内に蓄積されているか

AIを使えば自動で整理可能。

14. 顧客対応の属人化状況を把握している

（メール回答／クレーム応対文の統一など）

15. 営業資料や提案書の作成フローを整理しているか

（AIに初稿を作らせるだけで負荷が激減）

【C】AI運用ルールチェック（安全の8項目）

16. AIに入力してよい情報／ダメな情報を会社で明確化している

（個人情報、取引先名、機密情報は原則NG）

17. 生成AIへの指示（プロンプト）の基本形を社内で共有している

例：「目的」「相手」「形式」「注意点」をセットで伝える。

18. 重要文書はAIに作らせず、あくまで“初稿のみ”にしている

特に法務・税務・労務は必ず専門家チェック。

※AIは制度改正・通達・行政解釈の反映が遅れる場合があるため、特に法務・税務・労務分野では最新の一次情報で確認するルールが不可欠。

19. AIの回答は必ず人間が点検するルールがある

妄信を防ぎ、誤情報リスクをゼロに近づける。

20. 文書の版管理・履歴管理の方法を決めている

AI編集でバージョンが混在しないように。

21. 社内教育（AI研修）を実施している

最低限、全員が「安全に使える」状態にする。

22. トライアル（小規模導入）の期間を設定している

いきなり全社導入しない。

23. トラブル発生時の担当者・報告ルートを決めている

情報漏えいや誤情報対応の“報告ライン”を設定。

【D】導入後の効果測定チェック（改善の7項目）

24. AI利用前と利用後の作業時間を比較している

（例：文書作成1時間→15分へ）

25. ミスの減少率を測定している

（誤字脱字、数値ミス、抜け漏れの減少）

26. 文書品質（読みやすさ・統一感）が改善したか確認している

AI校正が効果を発揮する部分。

27. 社員の負荷・ストレスの変化を把握している

時間が浮けば、本来業務に集中できる。

28. 顧客対応スピードが改善したか

営業メール・問い合わせ回答などの即応性が向上しているか。

29. AIで生まれた“空いた時間”の活用方針を決めている

（営業活動・顧客フォロー・教育・改善活動）

30. 新しい業務・サービス開発にAIを活用している

AIは「改善」だけでなく、「新規創出」にも強い。

3. チェックリストの使い方

・導入前：A～Cを確認
・導入後：Dを定期チェック
・1年に1回は全体診断する

これだけで、AI導入の失敗をほぼ防げます。

4. AI導入で困ったら専門家に相談を

チェックをしてみて、

・何から始めればいいか分からない
・どの業務がAI向きか判断できない
・社内ルールづくりに自信がない

という場合には、当事務所で次のサポートが可能です。

✅ AI導入の初期相談
✅ 業務棚卸し・AI適用診断
✅ 社内AIガイドライン策定
✅ 文書作成・点検のAI化
✅ マニュアル整備
✅ 営業・マーケティングのAI活用支援

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