人事評価制度を導入する際、多くの企業が悩むのが人事評価シートの作り方（評価項目の設計）です。

実際に作成を担当された方は

・評価項目をどう決めればよいかわからない
・評価基準の作り方が難しい
・Excelで作っているが運用が大変
・評価者によって評価がばらつく

といった課題がよく見られます。

人事評価制度は制度設計だけでなく、評価シートの設計が運用を左右します。

本記事では社会保険労務士の実務経験を踏まえ、中小企業でも運用できる人事評価シートの作り方を解説します。（監修：RESUS社会保険労務士事務所）

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人事評価シートとは（中小企業向け解説）

人事評価シートとは、社員の業務成果や行動を評価するための記録シートです。

評価シートは主に次の目的で使用されます。

・社員評価の記録
・昇給や賞与の参考資料
・評価面談の資料
・人材育成

人事評価制度を導入しても、評価シートが整理されていないと制度が形骸化する原因になります。

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人事評価シートの基本構成（評価項目の例）

一般的な人事評価シートは、次のような構成で作成されます。

①基本情報

・社員氏名
・所属部署
・評価期間
・評価者

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②成果評価

業績や目標達成度を評価します。

例

・売上目標達成率
・業務成果
・生産量

営業職や管理職で多く使用されます。

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③能力評価

業務遂行能力を評価します。

例

・専門知識
・問題解決力
・業務理解

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④行動評価

仕事への姿勢や行動を評価します。

例

・協調性
・主体性
・責任感
・報連相

中小企業では行動評価を中心に設計するケースも多く見られます。

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⑤総合評価

評価結果を総合的に判断する項目です。

例

・総合評価（A～E）
・総合コメント

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人事評価シート作成の実務ポイント（設計のコツ）

評価項目は多すぎないようにする

評価項目が多すぎると、評価者の負担が大きくなります。

中小企業では【10項目前後】に整理するケースも多く見られます。評価項目が多すぎると、評価者の負担が大きくなり制度が形骸化する原因になることがあります。できるだけシンプルな設計が運用を続けるポイントです。

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評価基準を明確にする

評価基準が曖昧だと、評価者によって判断がばらつきます。

例（5段階評価）

5　非常に優れている
4　期待以上
3　標準
2　改善が必要
1　不十分

評価基準の説明を簡単に付ける企業もあります。

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自己評価欄を設ける

評価シートには自己評価欄を設けるケースが多くあります。

理由

・評価面談がしやすくなる
・本人の振り返りになる
・上司との認識差が見える

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人事評価シートの簡易テンプレ（例）

【基本情報】

社員名
部署
評価期間
評価者

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【成果評価】

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【能力評価】

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【行動評価】

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【総合評価】

総合評価：

コメント

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人事評価シートが運用されない理由

評価シートがうまく機能しない企業には次のような特徴があります。

・評価項目が多すぎる
・評価基準が曖昧
・評価入力が面倒
・集計作業が大変

特にExcelで評価管理を行う場合、評価回収や集計の負担が大きくなるケースもあります。

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人事評価シートの管理方法

評価シートの管理方法には、次のような方法があります。

・Excel
・人事評価システム（SaaS）
・クラウドツール
・Googleフォーム

企業規模や運用体制に応じて、適切な仕組みを選ぶことが重要です。

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Googleフォームを活用した評価シート管理

GoogleフォームとGoogleスプレッドシートを活用すると、

・自己評価入力
・上司評価入力
・自動集計
・未入力者管理

などを仕組み化できます。SaaS型の人事評価システムと比較すると、比較的低コストで評価制度を運用できる場合もあります。

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人事評価制度の設計は専門家に相談する方法も

人事評価制度は

・賃金制度
・昇給制度
・労働契約

などと関係するため、制度設計を社会保険労務士などの専門家に相談する企業もあります。

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Googleフォーム人事評価システム構築サービス

RESUS社会保険労務士事務所では、Googleフォームを活用した人事評価システム構築を支援しています。

・社員自己評価フォーム
・上司評価フォーム
・評価自動集計
・未入力者管理

などを仕組み化し、中小企業でも運用できる評価制度の構築をサポートしています。

▼詳しくはこちら
Googleフォーム人事評価システム構築サービス